Lord Ballister Blackheart je záporák. Bojuje proti Institutu a svému nemesis Siru Ambrosiovi Goldenloinovi, který byl jeho nejlepším přítelem, až do nešťastné nehody, při níž Blackheart přišel o ruku. Ballister má podezření, že Institut nehraje úplně fér. No a pak mu do života vtrhne Nimona, dívka schopná se proměnit v kteroukoliv živou bytost, kdykoliv se jí zlíbí. A hned je všechno vzhůru nohama.