Pro někoho jsou bytosti jako rusalka, vodník či pán mrazu a smrti Mrazík jen pohádkami na dobrou noc. Pro Vasilisu by nemohly být skutečnější. Už od útlého dětství viděla věci, co jiní ne a rychle se naučila, že si to musí nechat pro sebe, než ji pod narůstající silou křesťanství někdo obviní z čarodějnictví. Vasya je celkově divoké a neposlušné děvče, její otec usoudí, že je to proto, že vyrůstá bez matky. Znovu se ožení, jenže jeho nová mladá manželka Anna situaci nevyřeší, ale naopak zhorší - Anna rychle začne Vasilisu nesnášet. Jak postupují roky, Vasilisa roste a společně s ní sílí i temnota ve zdejších lesích. Podaří se Vasilise to zastavit?